A vida e obra de Sebastião Rodrigues Maia, mais conhecido como Tim Maia, músico extremamente criativo e temperamental, é contada seguindo o mote transformador da música brasileira, a partir de sua versão do funk e da soul music. O filme recria sua trajetória desde a adolescência na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde começou a carreira ao lado de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, passando por uma temporada por Nova York, onde tomou contato com a música e o movimento negro, até sua explosão, com dezenas de hits que o tornaram um dos artistas mais populares e queridos do Brasil.
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