O filme dá continuidade aos eventos ocorridos em Uma Jornada Inesperada, em que o hobbit Bilbo viaja com o mago Gandalf na companhia de treze anões. Na segunda parte, Bilbo e Galdalf conseguiram escapar das montanhas sombrias, e Bilbo agora possui um anel.
O filme tem Ian McKellen, Martin Freeman, Orlando Bloom, Richard Armitage no elenco.
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